证券代码：605366       证券简称：宏柏新材            公告编号：2024-110  债券代码：111019       债券简称：宏柏转债             江西宏柏新材料股份有限公司           对于“宏柏转债”来源转股的公告       本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何颠倒纪录、误导性述说  或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担法律干事。   紧迫内容指示：   ?   转股价钱：5.45 元/股   ?   转股期起止日历：2024 年 10 月 23 日至 2030 年 4 月 16 日   ?   转股股份来源：新增股份。       一、可转债刊行上市大要   经中国证券监督处罚委员会证监许可[2024]108号文核准，江西宏柏新材料 股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日公诞生行了960.00万张可 补救公司债券，每张面值100元，刊行总和96,000.00万元。本次刊行的可转债期 限为刊行之日起6年，自2024年4月17日至2030年4月16日。票面利率为：第一年   经上海证券交游所自律监管决定书[2024]56号文得意，公司本次刊行的 债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。   笔据关联律例和《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象刊行可补救公 司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行的 “宏柏转债”转股期限自觉行完结之日起满六个月后的第一个交游日（非交游日 顺延）起至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个干事日； 顺延技能付息款项不另计息），公司本次刊行的“宏柏转债”自2024年10月23日 起可补救为本公司股份。      二、“宏柏转债”转股的联系条目      （一）刊行界限：东谈主民币96,000.00万元。      （二）票面金额：每张面值为东谈主民币100.00元。      （三）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年   （四）债券期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起6年，即自2024年 顺延技能付息款项不另计息）。   （五）转股起止日历：本次刊行的可转债转股期限自觉行完结之日（2024 年4月23日，T+4日）起满六个月后的第一个交游日（2024年10月23日，非交游 日顺延）起至可转债到期日（2030年4月16日）止（如遇法定节沐日或休息日延 至自后的第1个干事日；顺延技能付息款项不另计息）。      （六）转股价钱：5.45元/股      三、转股陈述的关联事项      （一）转股陈述法子 系统以报盘神色进行。 票。 位为一股；团结交游日内屡次陈述转股的，将合并经营转股数目。转股时不及转 换 1 股的可转债部分，本公司将于转股陈述日的次一个交游日通过中国证券登记 结算有限干事公司上海分公司进行资金兑付。 单。 报，按本色可转债数目（即当日余额）经营补救股份。      （二）转股陈述时辰   抓有东谈主可在转股期内（即 2024 年 10 月 23 日至 2030 年 4 月 16 日）上海证 券交游所交游日的频频交游时辰陈述转股，但下述时辰之外：      （三）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限干事公司上海分公司对转股央求证据有用后，将记减 （冻结并刊出）可转债抓有东谈主的转债余额，同期记增可转债抓有东谈主相应的股份数 额，完成变更登记。      （四）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的权益   当日买进的可转债当日可央求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于 转股陈述后次一个交游日上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权 益。      （五）转股经过中的关联税费   可转债转股经过中如发生关联税费，由征税义务东谈主自行背负。      （六）补救年度利息的包摄   “宏柏转债”禁受每年付息一次的付息神色，计息肇端日为可转债刊行首日， 即 2024 年 4 月 17 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）补救成股份 的可转债不享受当期及以后计息年度利息。      四、可转债转股价钱的疗养      （一）开动转股价钱和最新转股价钱   “宏柏转债”的开动转股价钱为 7.51 元/股，最新转股价钱为 5.45 元/股。 历次转股价钱疗养情况如下：   因公司完成截至性股票回购刊出事宜，自 2024 年 7 月 9 日起，“宏柏转债” 转股价钱由正本的 7.51 元/股疗养为 7.53 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 票回购刊出实施完成暨疗养“宏柏转债”转股价钱的公告》                          （公告编号：2024-068）   因公司实施权益分配，自 2024 年 7 月 19 日起，“宏柏转债”的转股价钱由 券交游所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于因权益分配疗养“宏柏转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2024-074）。   因公司股票已出现贯穿三十个交游日中有十五个交游日的收盘价低于当期 转股价钱的情形，触发“宏柏转债”转股价钱向下修正条件，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正“宏柏转债” 转股价钱的议案》        ，董事会提议向下修正“宏柏转债”的转股价钱，并于 2024 年 第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“宏柏转债”转股价钱的 议案》，细则了本次修正后的转股价钱、收效日历等，自 2024 年 8 月 7 日起， “宏柏转债”转股价钱由 7.49 元/股疗养为 5.45 元/股，具体内容详见公司于 修正“宏柏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-086）。     （二）转股价钱的疗养次第及经营公式   笔据《召募评释书》联系条目及中国证监会对于可补救公司债券的关联律例： 在本次可转债刊行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股份发生 变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留少许点后两位，临了一位四舍 五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为疗养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将依此进行转股价钱疗养， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息败露媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养方针及暂 停转股时间（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的可补救公司债券抓有东谈主转 股央求日或之后、补救股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司疗养后的 转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可补救公司债券抓有东谈主的债 职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可补救公司债券抓有东谈主权益的原则疗养转股价钱。关联转股 价钱疗养内容及操作次第将依据届时国度关联法律律例、证券监管部门和上海证 券交游所的联系律例来制订。    （三）转股价钱修正条目   在本次刊行的可补救公司债券存续技能，当公司股票在职意贯穿三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会表决。   上述决议须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可补救公司债券的鞭策应当遁藏。修正后的 转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价经营，在转股价钱疗养日及之后的交游 日按疗养后的转股价钱和收盘价经营。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的上市公司其他信息败露媒体刊 登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技能（如需）等关联信息。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，来源收复转股央求并 实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，补救股份登记 日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。    五、其他   投资者如需了解“宏柏转债”的留心刊行条目，请查阅公司于2024年4月15 日在上海证券交游所网站上败露的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对 象刊行可补救公司债券召募评释书》全文。   探求东谈主：董事会办公室   电话：0798-6806051   邮箱：hpxc@hungpai.com   特此公告。                         江西宏柏新材料股份有限公司董事会