证券代码：603829      证券简称：洛凯股份        公告编号：2024-034               江苏洛凯机电股份有限公司  向不特定对象刊行可疗养公司债券刊行教导性公告        保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何纰缪纪录、误导性陈 述约略要紧遗漏，并对其内容简直切性、准确性和齐备性承担法律包袱。                     绝顶教导   江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”、“刊行东谈主”或“公司”） 向不特定对象刊行 40,343.10 万元可疗养公司债券（以下简称“洛凯转债”，代码 “113689”）已取得中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 〔2024〕1212 号文承诺注册。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为中泰证券股份 有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”、“中泰证券”或“主承销商”）。本次 刊行的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券召募说 明书摘录》（以下简称“《召募暴露书摘录》”）及《江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象刊行可疗养公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）已刊 登在 2024 年 10 月 15 日的《证券时报》上。投资者亦可在上海证券交游所（以 下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）查询《江苏洛凯机电股份有限 公司向不特定对象刊行可疗养公司债券召募暴露书》（以下简称“《召募暴露 书》”）全文及本次刊行的联系良友。   公司根据《中华东谈主民共和国证券法》                  《上市公司证券刊行注册解决观点》                                 （证 监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销解决观点》（证监会令〔第 208 号〕）、 《可疗养公司债券解决观点》（证监会令〔第 178 号〕）、《上海证券交游所上 市公司证券刊行与承销业求实施确定》（上证发〔2023〕34 号）、《上海证券 交游所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》 （上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等联系轨则 组织实施本次向不特定对象刊行可疗养公司债券。      本次向不特定对象刊行可疗养公司债券在刊行过程、申购、缴款和投资者 弃购处理等法子请投资者重心热心，主要事项如下：    （1）原 A 股激动优先配售均通过网上申购情势进行。本次可转债刊行向原 A 股激动优先配售证券，不再永诀有限售条件流畅股与无尽售条件流畅股，原则 上原 A 股激动均通过上交所交游系统以网上申购的情势进行配售，并由中国证 券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）合股清 算交收及进行证券登记。原 A 股激动获配证券均为无尽售条件流畅证券。    本次刊行莫得原 A 股激动通过网下情势配售。    本次刊行的原 A 股激动优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 17 日（T 日）， 整个原 A 股激动（含限售股激动）的优先认购均通过上交所交游系统进行。认 购时刻为 2024 年 10 月 17 日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753829”， 配售简称为“洛凯配债”。    （2）原 A 股激动实质配售比例未发生疗养。《刊行公告》暴露的原 A 股股 东优先配售比例为 0.002521 手/股。截止本次刊行可转债股权登记日（2024 年 例未发生变化。请原激动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“洛凯配债” 的可配余额，作好相应资金安排。    原 A 股激动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若 原 A 股激动有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实质认购数目为 准。    （3）刊行东谈主现存总股本 160,000,000 股，无回购专户库存股，一皆可参与 原 A 股激动优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股筹划，原 A 股 激动可优先配售的可转债上限总和为 403,431 手。 （2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股激动优先配售，原 A 股激动优先配售后余额部分（含原 A 股激动罢休优先配售部分）经受网上通过 上交所交游系统向社会公众投资者发售的情势进行。 的比例筹划可配售可转债金额，再按 1,000 元/手疗养成手数，每 1 手（10 张） 为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转债。   原 A 股激动可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。   原 A 股激动的优先认购均通过上交所交游系统进行，配售简称为“洛凯配 债”，配售代码为“753829”。原 A 股激动除可插足优先配售外，还可插足优先配 售后余额部分的网上申购。原 A 股激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日 申购时缴付足额资金。原 A 股激动参与网上优先配售后余额的网上申购时无需 缴付申购资金。 凯发债”，申购代码为“754829”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张， 申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如跨越该申购上限，则该笔申 购无效。投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。磨灭投资者使用多 个证券账户参与洛凯转债申购的，以及投资者使用磨灭证券账户屡次参与洛凯转 债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申 购时，投资者无需缴付申购资金。   参与可转债申购的投资者应当顺应《对于可疗养公司债券安妥性解决联系 事项的示知》（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。   投资者应招引行业监管要求及相应的钞票限制或资金限制，合理确定申购金 额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不征服行业监管要求，跨越相应钞票限制或 资金限制申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上 申购的投资者应自主抒发申购意向，不得详细寄托证券公司代为申购。对于参与 网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其 申诉罢休指定交游以及刊出相应证券账户。 计不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A 股激动优先认购的可转债数目和网上 投资者缴款认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主 （主承销商）将协商是否遴选中止刊行门径，并实时进取交所讲演。如若中止发 行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 40,343.10 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据条约 进行余额包销。包销基数为 40,343.10 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到 账情况确定最终配售赶走和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则上不 跨越本次刊行总和的 30%，即最大包销金额原则上不跨越 12,102.93 万元。   当实质包销比例跨越本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将运行内 部承销风险评估尺度，并与刊行东谈主协商换取；如确定不时本质刊行尺度，保荐东谈主 （主承销商）将疗养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及 时进取交所讲演；如确定遴选中止刊行门径，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及 时进取交所讲演，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 日），该日收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主整个 A 股激动均可参 加优先配售。 市首日即可交游。投资者应征服《中华东谈主民共和国证券法》《可疗养公司债券管 理观点》等联系轨则。 券投资者风险揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特 定对象刊行的可转债申购交游的，应当以纸面约略电子花样签署《向不特定对 象刊行的可疗养公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。 投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得经受其申购约略买入寄托，已握 有联系可转债的投资者不错遴荐不时握有、转股、回售约略卖出。顺应《证券期 货投资者安妥性解决观点》轨则条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、 高等解决东谈主员以及握股比例跨越 5%的激动申购、交游该刊行东谈主刊行的可转债， 不适用前述要求。 明书》全文。    一、向原 A 股激动优先配售   （一）刊行对象   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月   （二）优先配售数目   原 A 股激动可优先配售的洛凯转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 量按每股配售 2.521 元可转债的比例筹划可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的 比例疗养为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可 转债。原 A 股激动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法 原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数筹划出可认购数目的整数部分，对 于筹划出不及 1 手的部分（余数保留三位少许），将整个账户按照余数从大到小 的限定进位（余数通常则随即排序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原 A 股激动可配售总量一致。   若原 A 股激动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其实 际有用申购量获配洛凯转债；若原 A 股激动的有用申购数目超出其可优先认购 总和，则该笔认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“洛凯配债”的可配余额。   刊行东谈主现存总股本 160,000,000 股，无回购专户库存股，一皆可参与原 A 股 激动优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股筹划，原 A 股激动可优 先配售的可转债上限总和为 403,431 手。   （三）优先认购情势   股权登记日：2024 年 10 月 16 日（T-1 日）。   原 A 股激动优先配售认购及缴款日：2024 年 10 月 17 日（T 日），在上交 所交游系统的普通交游时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过期视为自动 罢休优先配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交游日不时 进行。   原 A 股激动的优先配售通过上交所交游系统进行，配售代码为“753829”，配 售简称为“洛凯配债”。原 A 股激动优先认购 1 手“洛凯配债”的价钱为 1,000 元，每 个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），跨越 1 手必须是 1 手的整数倍。 原 A 股激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。   若原 A 股激动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其实 际有用申购量获配洛凯转债，请投资者仔细检察证券账户内“洛凯配债”的可配余 额。若原 A 股激动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。   原 A 股激动握有的“洛凯股份”股票如托管在两个或两个以上的证券交易部， 则以托管在各交易部的股票分别筹划可认购的手数，且必须依照上交所联系业务 法则在对应证券交易部进行配售认购。   （1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“洛凯配债”的可配余 额。   （2）原 A 股激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资 金。投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为放 弃认购。   （3）投资者迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，握本东谈主身份证或 法东谈主交易牌照、证券账户卡和资金账户卡（说明资金进款额必须大于或就是认购 所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交游网点，办理寄托手续。柜 台承办东谈主员检讨投资者委派的各项证据，复核无误后即可经受寄托。   （4）投资者通过电话寄托或其他自动寄托情势寄托的，应按各证券交游网 点轨则办理寄托手续。   （5）投资者的寄托还是经受，不得撤单。   （四）原 A 股激动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的 网上申购。原 A 股激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。 原 A 股激动参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。      二、网上向社会公众投资者发售      （一）刊行对象   握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、顺应法 律轨则的其他投资者等（国度法律、法例欺压者之外）。参与可转债申购的投资 者应当顺应《对于可疗养公司债券安妥性解决联系事项的示知》（上证发〔2022〕      （二）刊行数目   本次洛凯转债的刊行总和为 40,343.10 万元。本次刊行的可疗养公司债券向 股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股激动优先配售， 原 A 股激动优先配售后余额部分（含原 A 股激动罢休优先配售部分）经受网上 通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的情势进行。   （三）刊行价钱   本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。   （四）申购时刻                       ，上交所交游系统的普通交游时刻内，即 9:30-11:30，   （五）申购观点 户申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如跨越该申购上限，则该 笔申购无效。投资者各自具体的申购并握有可转债数目应免除联系法律法例及中 国证监会的探究轨则本质，并自行承担相应的法律包袱。投资者应征服行业监管 要求，合理确定申购金额，申购金额不得跨越相应的钞票限制或资金限制。保荐 东谈主（主承销商）发现投资者不征服行业监管要求，跨越相应钞票限制或资金限制 申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。   参与可转债申购的投资者应当顺应《对于可疗养公司债券安妥性解决联系事 项的示知》（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。 个证券账户参与洛凯转债申购的，以及投资者使用磨灭证券账户屡次参与洛凯转 债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。说明 多个证券账户为磨灭投资者握有的原则为证券账户注册良友中的“账户握有东谈主名 称”、“有用身份解释文献号码”均通常。还是申诉，不得撤单。   （六）申购尺度   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 10 月 17 日（T 日） （含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级市集买入股票的情势通常。申购时，投资者无需缴付申 购资金。   投资者迎面寄托时，应负责、了了地填写买入可转债寄托单的各项内容，握 本东谈主身份证或法东谈主交易牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购寄托。柜台承办东谈主员检讨投资者委派的各项证据，复核各项内容 无误后即可经受申购寄托。   投资者通过电话或其他情势寄托时，应按各证券交游网点轨则办理寄托手续。   （七）配售原则   上交所交游系统主机根据寄托申购情况统计有用申购总量、申购户数，确定 申购者过甚可认购的洛凯转债数目。确定的方法为： 照其有用申购量认购洛凯转债； 主机自动按每 1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按限定排号，尔后通 过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手洛凯转债。   中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。   （八）配号与抽签   若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则遴选摇号抽签确定中签 号码的情势进行配售。 交游的证券公司在申购时刻内进行申购寄托。   上交所将于 T 日说明网上投资者的有用申购数目，同期根据有用申购数据 进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申购号，并将配号赶走传到各证 券交游网点。各证券公司交易部应于 T+1 日向投资者发布配号赶走。 时报》公告本次刊行的网上中签率。 公证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。 报》公告摇号中签赶走，投资者根据中签号码说明认购洛凯转债的数目并准备 认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。   （九）中签投资者缴款 有足额的认购资金，不及部分视为罢休认购，由此产生的赶走及联系法律包袱由 投资者自行承担。网上投资者罢休认购的部分以实质不及资金为准，最小单元 为 1 手。投资者罢休认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。   网上投资者连络 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹划，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托证据的网上申购。罢休认购的 次数按照投资者实质罢休认购新股、可转债、可交换公司债券和存托证据的次数 合并筹划。   罢休认购情形以投资者为单元进行判断。投资者握有多个证券账户的，其任 何一个证券账户发生罢休认购情形的，罢休认购次数累计筹划。分歧格、刊出证 券账户所发生过的罢休认购情形也纳入统计次数。   证券公司客户定向钞票解决专用账户、企业年金账户以及做事年金账户，证 券账户注册良友中“账户握有东谈主称号”通常且“有用身份解释文献号码”通常的，按不 同投资者进行统计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2024 年 10 月 23 日（T+4 日）刊登的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特 定对象刊行可疗养公司债券刊行赶走公告》。   （十）结算与登记 计帐交割和债权登记，并由上交所将发售赶走发给各证券交游网点。 脑主机传送的中签赶走进行。    三、中止刊行安排   当原 A 股激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有 不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A 股激动优先认购的可转债数目和网上投 资者缴款认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主 （主承销商）将协商是否遴选中止刊行门径，并实时进取交所讲演。如若中止 刊行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。    四、包销安排   本次刊行经受向原 A 股激动优先配售，原 A 股激动优先配售后余额部分（含 原 A 股激动罢休优先配售部分）经受网上通过上交所交游系统向社会公众投资 者发售的情势进行。本次刊行认购金额不及 40,343.10 万元的部分由保荐东谈主（主 承销商）根据条约进行余额包销，包销基数为 40,343.10 万元。保荐东谈主（主承销 商）根据网上资金到账情况确定最终配售赶走和包销金额，保荐东谈主（主承销商） 的包销比例原则上不跨越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为    当实质包销比例跨越本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将运行内 部承销风险评估尺度，并与刊行东谈主协商换取；如确定不时本质刊行尺度，保荐东谈主 （主承销商）将疗养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及 时进取交所讲演；如确定遴选中止刊行门径，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及 时进取交所讲演，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。     五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）    地址：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号    探究电话：0519-88794263    地址：山东省济南市市中区经七路 86 号    探究电话：010-59013948、010-59013949    探究东谈主：成本市集部                                刊行东谈主：江苏洛凯机电股份有限公司                         保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司 （本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司 债券刊行教导性公告》之盖印页）                   刊行东谈主：江苏洛凯机电股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债 券刊行教导性公告》之盖印页）                  保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司                                 年   月   日